분류 전체보기 (91) 썸네일형 리스트형 [투자일지] - 오늘의 기록(41) 오늘도 매수완료 그리고 서비스나우와 암페놀 $200씩 매수했습니다.ServiceNow (NOW) 매수 이유Q1 2026 총매출 $37.7억, 구독매출 $36.7억, 전년대비 +22% 성장. 가이던스 상단 초과 달성. EPS $0.97로 예상치 $0.80 대비 21% 어닝 비트. AI 기능인 Now Assist ACV가 내부 목표 $10억을 $15억으로 50% 초과 달성. 고객들이 AI 실험 단계에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있다.비즈니스 펀더멘털 이상 없는데 AI 대체 공포 + 중동 지정학 악재로 52주 고점 $211 대비 -58% 과매도 구간. 장기 보유 목적 1차 진입. 매수가 $87.05.Amphenol (APH) 매수 이유Q1 2026 매출 $76억, 전년대비 +58% 역대 최고 실적. 유기적 .. [기업분석] - Eaton《ETN》 | AI 데이터센터 뒤에서 진짜 돈 버는 회사 1️⃣ 한 줄 정의전력 관리 장비를 통해AI 데이터센터·산업·건물에 전기를 안정적으로 공급하는 인프라 기업---2️⃣ 돈 버는 구조👉 전기 흐름 관리하는 장비 판다구체적으로:- 배전 장비 (전기 분배)- 차단기 / 전력 보호 장치- 데이터센터 전력 시스템- 산업 자동화 전력 솔루션---👉 흐름AI 서버 증가→ 전력 사용량 폭증→ 안정적 전력 공급 필요→ Eaton 수혜---👉 핵심AI 시대는 결국 “전기 인프라” 싸움이다---3️⃣ 2025 기준 구조 (핵심 수치)- 매출 약 $274억- 영업이익률 약 17% (GAAP 기준)- 전기(Electrical) 사업 비중 압도적---👉 여기서 중요한 포인트전체 매출 중전기(Electrical) 사업 비중이 가장 크고,AI 수혜도 이 부문에서 나온다---.. [투자일지] - 오늘의 기록(40) 오늘도 매수 했습니다 미국 금리 인하가 더 늦춰진다는 말이 많네요 그럼 주가 오르기가 쉽지 않겠네요. 하지만 저는 더 싸게 살수 있으니 좋습니다. [투자일지] - 오늘의 기록(39) 매수완료 [투자일지] - 오늘의 기록(38) 오늘도 매수했습니다. 참 무섭게 오르네요 [기업분석] - Arista Networks 《ANET》 | AI는 결국 ‘연결 속도’ 싸움이다 1️⃣ 한 줄 정의AI 데이터센터에서 서버·GPU를 초고속으로 연결하는 네트워크 장비 회사---2️⃣ 뭐로 돈 버냐핵심만 말하면:👉 데이터센터 네트워크 장비 판다 (스위치 + 운영 소프트웨어)- 스위치 (서버/GPU 사이 데이터 흐름을 관리)- EOS (Extensible Operating System, 네트워크 운영체제 — 여러 장비를 하나처럼 통합 관리)---👉 흐름GPU 늘어남→ 서버 간 데이터 폭증→ 네트워크 병목 발생→ Arista 장비 필요---👉 핵심GPU가 아무리 좋아도연결이 느리면 성능이 반토막 난다---3️⃣ 2025 기준 핵심 수치- 매출 약 $90억- 영업이익률 약 48% (Non-GAAP 기준)- 클라우드/하이퍼스케일 고객 비중 높음👉 포인트하드웨어 기업인데도 이익률이 비정.. [투자일지] - 오늘의 기록(37) 오늘도 완료했습니다 [투자일지] - 오늘의 기록(36) 매수완료 [투자일지] - 오늘의 기록(35) 오늘도 매수완료 했습니다 [투자일지] - 오늘의 기록(34) 어제 못 올려서 오늘 올립니다그리고 버티브 홀딩스 1주 매수했습니다.이거 말고 마벨, 팔토알토, 이튼 이렇게 3개 눈 여겨보고 있습니다 이전 1 2 3 4 ··· 10 다음
